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Ver el flujo de una operación (árbol transaccional)

Descubre todos los documentos y asientos que generó una venta o una compra, y salta de uno a otro sin perder el hilo.

Antes de empezar

  • Tu rol necesita el permiso Flujo de la operación → Ver el flujo de una operación; si no lo tienes, pídeselo a quien administra tu compañía.
  • Un documento con efectos generados: por ejemplo una venta confirmada y facturada.

Pasos

  1. Abre el detalle del documento —por ejemplo una factura— y pulsa en la barra superior el icono Ver flujo de la operación.

    Resultado: Se abre el árbol transaccional en un panel sobre el detalle.

  2. Pulsa Ver en pantalla completa para trabajar con más espacio.

    Resultado: El árbol ocupa la pantalla: la factura arriba y, debajo, lo que generó —asiento, cuenta por cobrar, nota de débito— unidos por su relación («asienta», «abre», «modifica»).

Qué es el árbol transaccional

Desde el detalle de una venta, una compra o un asiento contable puedes abrir su árbol transaccional: muestra todos los documentos y efectos que generó esa operación —la factura, los asientos, los movimientos de inventario, la cuenta por cobrar o por pagar, el cobro o el pago— y te deja saltar de uno a otro sin perder el hilo. Se abre siempre desde el mismo icono de la barra de acciones superior, con el rótulo Ver flujo de la operación, y muestra el mismo árbol completo sin importar desde cuál de sus documentos lo abras; lo único que cambia es cuál queda marcado como el que consultaste.

Qué documento consultaste y qué generó el sistema

Cada nodo dice qué documento es; un comprobante recibido se nombra por su tipo —«Factura recibida», «Nota de crédito recibida», «Retención recibida»…—. El documento desde el que abriste el árbol lleva una marca junto a su tipo. Los nodos que generó el sistema por su cuenta —asientos, movimientos de inventario, la cuenta por cobrar o por pagar, un cobro o un pago pendiente— llevan un engranaje con «Generado automáticamente por el sistema»; lo que registró una persona no lo lleva.

Los colores identifican el módulo

El color del borde de cada nodo identifica el módulo al que pertenece —Ventas, Tributario, Cartera, Bancos, Inventario o Contabilidad— y es el mismo en tema claro y en tema oscuro; la leyenda de abajo del árbol los explica. Un borde punteado marca una reversa o un nodo sin pantalla propia, como un cobro o un pago pendiente.

Navega sin saltarte tus permisos

Pulsa el número de un nodo para abrir el detalle de ese documento. Si tu rol no puede consultar ese módulo, el número aparece apagado con «Sin acceso al detalle»: el árbol completo se sigue viendo, pero nunca te deja entrar a un documento que no puedes consultar. Los nodos sin pantalla propia muestran su referencia sin enlace.

Histórico y pantalla completa

Activa Mostrar histórico para ver también las reversas y anulaciones, colgando del documento que deshacen; el nodo revertido indica cuántas tiene. Ver en pantalla completa amplía el árbol con zoom y desplazamiento; puedes compartir esa dirección con otra persona que tenga el mismo permiso. Consultar el árbol es de solo lectura: no deja ningún rastro en la auditoría de la compañía.

Preguntas frecuentes

¿Qué muestra el árbol de una liquidación de compra?

Parte de la liquidación autorizada y baja a la compra que Kronos registró sola, su cuenta por pagar, la retención a proveedor (07) y los asientos y movimientos de inventario que generaron. Desde la compra, la cuenta por pagar o la retención, el árbol sube de vuelta a la liquidación.

¿Por qué no veo el icono de flujo en un documento?

Necesitas el permiso Flujo de la operación → Ver el flujo de una operación en tu rol. Si no lo tienes, el icono no aparece; pídeselo a quien administra los roles de tu compañía.

Actualizado el