General

Usar el Dashboard: período e indicadores

Elige el mes que quieres revisar y decide qué indicadores ves en el Dashboard, en qué orden y cómo recuperar el orden original.

Antes de empezar

Necesitas una compañía activa: el Dashboard muestra las cifras de la compañía elegida en la cabecera.
Solo ves los indicadores que tus permisos permiten (lista más abajo, en Qué indicadores ves según tus permisos).

Pasos

Entra en General → Dashboard.

Resultado: Ves los indicadores que tienes encendidos, en tu orden, con las cifras del mes actual de la compañía activa mientras no elijas otro período.
Elige el mes en Período, arriba a la derecha.

Resultado: Los indicadores se recalculan para ese mes y el mes queda en la dirección de la página: al recargarla o al guardarla como favorita vuelves al mismo mes. No se pueden elegir meses futuros ni anteriores a enero de 2024; si la dirección trae un mes inválido o futuro, se muestra el mes actual.

Consejo: No todas las cifras cambian con el período: los saldos por cobrar y por pagar son siempre los de hoy. Mira Qué cifras cambian con el período más abajo.
Pulsa Indicadores, a la derecha del selector de período.

Resultado: Se abre un panel lateral con un renglón por indicador: su vista previa, su nombre, una descripción de lo que muestra y un interruptor. Los apagados quedan abajo, bajo Apagados, con su cantidad. El Dashboard de detrás se actualiza mientras cambias cosas en el panel.
Enciende o apaga un indicador con su interruptor.

Resultado: Al encenderlo entra al final de los que ves; al apagarlo baja a Apagados. Un indicador apagado desaparece del Dashboard y no se consulta al servidor: si apagas todos los que dependen de la misma información, el Dashboard no pide esos datos.
Ordena los indicadores arrastrando el asa de cada renglón o con las flechas Subir y Bajar.

Resultado: El Dashboard sigue el mismo orden, en una sola cuadrícula para todos los indicadores. Solo se ordenan los encendidos; las flechas se desactivan en el primero y en el último.

Consejo: Si arrastrar te resulta incómodo, usa las flechas Subir y Bajar: hacen lo mismo con un clic.
Pulsa Listo para cerrar el panel.

Resultado: El panel se cierra y el Dashboard queda como lo dejaste. No hay botón de guardar: Se guarda automáticamente cada cambio, como indica el propio panel.
Si quieres volver a empezar, abre Indicadores y pulsa Restablecer predeterminado.

Resultado: Se descarta tu personalización: todos los indicadores a los que tienes acceso vuelven a encenderse en el orden original.

Ten en cuenta: Restablecer no pide confirmación y no se puede deshacer: tendrías que volver a apagar y ordenar a mano.

Qué indicadores ves según tus permisos

El Dashboard tiene 10 indicadores. Cada uno exige un permiso de lectura; si no lo tienes, el indicador no aparece ni en el Dashboard ni en el panel Indicadores. Los permisos se asignan por rol en Administración → Roles.

Facturación → Ver (`fiscal.read`) da siete: Ventas del mes (monto autorizado por el SRI en el mes, número de facturas y variación contra el mes anterior), Estado SRI (facturas del mes autorizadas, en proceso y rechazadas), Ventas por día (gráfico de barras del monto autorizado de cada día), Emitidos al SRI (anillo con tus comprobantes emitidos por estado), Top clientes del mes (los clientes a quienes más facturaste), Últimas facturas (las más recientes del mes, con importe y estado) y Comprobantes recibidos (cuántos comprobantes te emitieron en el mes, por tipo).

Cuentas por cobrar → Ver (`accounts_receivable.read`) da dos: Cobrado (aplicado) y Cuentas por cobrar vencidas (las cinco deudas vencidas más grandes).

Cuentas por pagar → Ver (`accounts_payable.read`) da uno: Por pagar.

Si no tienes ninguno de los tres permisos, el Dashboard avisa que no tienes acceso a sus métricas y el panel Indicadores queda vacío. Si tienes alguno pero apagaste todos los indicadores, el Dashboard te lo dice y ofrece Elegir indicadores para encender los que quieras.

Qué cifras cambian con el período

Las cifras de ventas y de comprobantes recibidos son siempre del mes que eliges en Período.

Las de cuentas por cobrar y por pagar mezclan dos tipos de cifra, y conviene no confundirlas:

Cuentas por cobrar. En Cobrado (aplicado), el importe grande son los cobros registrados durante el mes elegido (los mismos de Ventas → Cobros) y cambia con el período; no suma retenciones, notas de crédito, devoluciones, descuentos, ajustes ni saldos a favor aplicados. Debajo, Por cobrar (el saldo pendiente) y vencido son los de hoy, sin importar el mes que veas. Lo mismo ocurre con Cuentas por cobrar vencidas: muestra lo vencido a hoy, aunque estés mirando un mes pasado.

Cuentas por pagar. En Por pagar, el importe grande es el saldo pendiente con tus proveedores a hoy y no cambia con el período. Debajo, Vence este mes suma los vencimientos que caen dentro del mes elegido sobre lo que sigue pendiente hoy, y pagado es lo pagado a proveedores durante el mes elegido.

Por eso, si miras un mes cerrado, no esperes que el saldo por cobrar o por pagar coincida con el que tenías a fin de ese mes: para eso están los reportes de cada módulo.

Qué se guarda y dónde

Tu elección de indicadores (cuáles están encendidos y en qué orden) se guarda en este navegador, para tu usuario. No se guarda en el servidor ni se comparte con otras personas.

Esto tiene consecuencias: si entras desde otro computador u otro navegador, verás el Dashboard con el orden original; si dos personas comparten un navegador, cada una conserva el suyo; y si borras los datos del navegador, o navegas en modo privado, tu personalización se pierde, o dura solo hasta que recargues la pantalla si el navegador no deja guardarla. La elección es la misma para todas tus compañías.

Si Kronos añade un indicador nuevo, aparece encendido al final de los demás sin tocar el resto de tu orden. El período, en cambio, no se guarda: vive en la dirección de la página y, sin él, el Dashboard abre en el mes actual.

Preguntas frecuentes

Cambié de compañía y no cambió mi orden de indicadores. ¿Es normal?

Sí. El orden y los indicadores encendidos son tuyos y valen para cualquier compañía; lo que cambia con la compañía activa son las cifras.

Un compañero ve un indicador que yo no veo. ¿Por qué?

Cada indicador depende de un permiso de lectura (Facturación, Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar). Pide a quien administra los roles que te lo asigne. Mira Qué indicadores ves según tus permisos.

Mi Dashboard no se parece al de mi compañero aunque tenemos los mismos permisos.

Es esperable: cada persona ordena y enciende los suyos, y esa elección se guarda en su navegador. Restablecer predeterminado en el panel Indicadores devuelve el orden original.

Elegí un mes pasado y el saldo por cobrar no coincide con el de aquel mes.

Los saldos por cobrar y por pagar son siempre los de hoy; solo los importes del mes —ventas, cobrado aplicado, pagado y vencimientos del mes— cambian con el período.

Aparece un mensaje de que no se pudo cargar el resumen.

Pasa cuando el servidor no respondió. Espera unos segundos y vuelve a elegir el período o recarga la pantalla; tu personalización de indicadores no se pierde.