Consultar la asistencia fiscal

Pasos

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   Entra en Tributario → Asesoría fiscal → Asistencia fiscal. Elige con el selector de año el Ejercicio fiscal que quieres revisar, arriba a la derecha.

   Resultado: Verás cuatro tarjetas con el resumen del año —Propuestas activas, Advertencias, Críticas y Reservas— y el paquete normativo vigente para ese año.

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   Si la compañía todavía no tiene la asistencia calculada para ese año, pulsa Recalcular.

   Resultado: Kronos vuelve a calcular el perfil, las propuestas y las reservas estimadas a partir de tus comprobantes emitidos y recibidos de ese ejercicio.

   Consejo: Recalcular, revisar o descartar propuestas y guardar el perfil fiscal piden un permiso de escritura; si no ves esos botones, pide a tu administrador que revise tu rol.

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   Abre la pestaña Propuestas y pulsa Detalle en la que quieras revisar.

   Resultado: Verás su severidad, su vencimiento, el importe estimado, una explicación legible y la acción recomendada. Los Datos técnicos quedan plegados para consultar el detalle completo cuando lo necesites.

   Ten en cuenta: El importe es una estimación de apoyo de Kronos; no es una declaración presentada, y así te lo recuerda un aviso en la parte superior del detalle. Confírmalo siempre con tu contador antes de declarar ante el SRI.

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   Pulsa Revisar si ya atendiste la propuesta, o Descartar e indica la razón si no aplica a tu compañía.

   Resultado: La propuesta cambia de estado y deja de contar como pendiente.

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   Abre la pestaña Reservas para ver, por período e impuesto, el monto estimado que conviene reservar.

   Resultado: Cada fila trae una explicación del cálculo cuando el sistema puede armarla. Si ya registraste el formulario 104, también verás el valor declarado, el pagado y la ventana que cubre esa declaración.

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   Abre la pestaña Perfil fiscal para revisar o completar los datos que usa el motor de reglas —tipo de contribuyente, régimen, si eres gran contribuyente o agente de retención, periodicidad del IVA…— y, si tienes permiso de escritura, pulsa Editar en la tarjeta que quieras cambiar (Perfil legal/fiscal o Atributos para reglas): se abre una ventana con el formulario; haz tus cambios y pulsa Guardar perfil o Guardar atributos.

   Resultado: Estos datos alimentan el cálculo de las propuestas y las reservas; corregirlos aquí no reemplaza ningún trámite ante el SRI.

   Consejo: Obligado a contabilidad es el mismo dato que Obligado a llevar contabilidad en la pestaña Tributario de la compañía: cambiarlo en cualquiera de los dos sitios cambia el otro. En una persona natural decide qué dicen sus comprobantes de ese ejercicio («SI» o «NO»); una sociedad siempre emite «SI». Mira Configurar la compañía.

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   En Reservas, pulsa Ver cálculo y fuentes en la reserva de IVA que quieres comprobar.

   Resultado: El detalle muestra IVA de ventas, notas emitidas, crédito de compras, crédito arrastrado y retenciones de clientes. Si el neto es negativo se arrastra como crédito; el IVA propio por pagar nunca baja de cero. La reserva de efectivo suma el IVA propio y las retenciones a proveedores por entregar. Las notas recibidas ya están incorporadas en compras y no se restan otra vez. Revisa las compras incluidas —también liquidaciones de compra—, sus fechas de emisión y registro, el corte y la fecha de cálculo. Contrastar con el formulario 104 abre la ventana correspondiente; en régimen semestral compara el conjunto de meses. Es una estimación anterior a los ajustes del contador, no una declaración presentada.

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   En Perfil fiscal, pulsa Editar en Perfil legal/fiscal, selecciona las etiquetas de los catálogos y confirma sus datos con el RUC y la documentación legal.

   Resultado: La forma jurídica, naturaleza, regulador y régimen se presentan con nombres comprensibles. Valor personalizado conserva un código existente que no figure en el catálogo. Los códigos quedan en Códigos del perfil para soporte; no se modifica nada hasta guardar; Cancelar cierra la ventana sin cambiar lo guardado, y al guardar con éxito la ventana se cierra. Una forma jurídica no acredita por sí sola una exención.

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