Compras

Ajustes de compras de tu compañía

Define si el cotejo exige recibir la mercadería antes de registrar la factura, cuánto se admite recibir de más y qué pasa cuando un producto llega a su stock mínimo.

Pasos

  1. Entra en Compras → Configuración de compras.

    Resultado: Se abre la configuración de la compañía activa (para configurar otra, cámbiala primero en el selector de contexto). La sección Recepción antes de la factura muestra el interruptor Exigir recepción antes de registrar la factura y explica qué pasa encendido y apagado.

  2. Revisa Reglas de la operación: la Tolerancia de sobre-recepción (%) y el texto Al llegar a stock mínimo, que te recuerda que se crea una solicitud de compra.

    Resultado: Con tolerancia en 0, recibir más de lo pedido se rechaza; con un porcentaje mayor, se admite hasta ese margen. La tolerancia va de 0 a 100 %: fuera de ese rango el error se marca junto al campo y no se guarda. El stock mínimo ya no tiene opciones: siempre crea una solicitud por aprobar.

  3. Pulsa Guardar cambios.

    Resultado: Aparece el aviso Configuración de compras guardada. El cambio de la política queda en la auditoría de la compañía.

Un solo camino para registrar compras

La factura del proveedor nunca mueve inventario ni crea la cuenta por pagar por sí sola: queda pendiente hasta que registras la compra, cotejándola contra su orden o como compra directa. Ese registro crea en un mismo acto el stock, la cuenta por pagar y el asiento.

Exigir recepción antes de registrar la factura

Apagada (así empieza toda compañía), al cotejar una factura contra su orden lo facturado que todavía no se recibió entra con una recepción implícita en la bodega de la orden. Encendida, esa diferencia bloquea el cotejo: primero registras y publicas la recepción de lo que llegó. La compra directa desde la factura no se ve afectada, porque declara la recepción en el mismo momento.

Al llegar a stock mínimo

Cuando un producto llega a su stock mínimo, el sistema crea una solicitud de compra ya enviada, con la cantidad que falta hasta el punto de reorden. Esa solicitud va a aprobación y, una vez aprobada, la atiende la bandeja de compras (Compras → Solicitudes). Hay una sola solicitud abierta por producto: mientras no se resuelva, no se crea otra. Ya no se genera una orden de compra en borrador por stock mínimo.

Consejo: Cada producto puede tener su propia excepción a la política en la pestaña de compras de su ficha: hereda la de la compañía, la exige o no la exige.

Consejo: Los ajustes son un hecho de cada compañía: dos compañías del mismo grupo pueden trabajar de forma distinta.

Consejo: Para ver esta pantalla necesitas poder consultar compras; para guardar, poder modificar la compañía. Si solo puedes consultar, ves los mismos valores sin Guardar cambios.

Consejo: Sin configurar nada, la compañía ya puede comprar: el cotejo no exige recepción previa y la tolerancia es 0 %. Por eso esta pantalla no aparece como Configuración pendiente en la cabecera.

Consejo: Antes estos ajustes estaban en la pestaña Compras del detalle de la compañía; un enlace antiguo a esa pestaña te trae aquí.

Ten en cuenta: El cambio de la política solo rige para los cotejos que se registren después: los ya registrados conservan la regla con la que se cotejaron, también al reversarlos.

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