Compras

Comprobantes emitidos a un proveedor

Revisa las liquidaciones de compra y retenciones que emitiste a un proveedor, descarga su resumen en PDF y envíaselo por correo.

Antes de empezar

Comprobantes ya emitidos a ese proveedor desde esta compañía. — Emitir una retención a un proveedor

Pasos

Entra en Compras → Proveedores, abre el proveedor y elige la pestaña Comprobantes, al final de la ficha.

Resultado: Verás un selector segmentado con una pestaña por cada tipo que tu rol puede leer: Liquidaciones de compra (permiso de facturas y liquidaciones) y Retenciones (permiso de retenciones a proveedor), con la cantidad de comprobantes del período. La pestaña solo aparece si puedes leer al menos uno de esos tipos.
Elige el tipo en el selector, el Período y, si lo necesitas, el Estado. Para cambiar el período abre el selector, marca la fecha inicial y la final en el calendario y pulsa Aplicar.

Resultado: Por defecto el período es el mes en curso, del día 1 hasta hoy. La tabla lista los comprobantes que emitió el sistema a este proveedor en la compañía activa; en las retenciones verás el documento sustento, lo retenido de renta y de IVA y el total retenido. El número enlaza al detalle del comprobante; la clave de autorización no se muestra en la tabla, está en el PDF y en el detalle. Las tarjetas de arriba resumen solo los autorizados del período. El filtro Estado distingue autorizados, anulados, en proceso y rechazados.

Consejo: No aparecen los borradores ni los comprobantes que el proveedor te emitió a ti: para esos usa la opción Comp. recibidos del menú.
Pulsa PDF para descargar el resumen del tipo y el período que tienes en pantalla.

Resultado: El PDF lista únicamente los comprobantes autorizados, con los totales por columna, aunque la tabla muestre también anulados o rechazados. Si el período no tiene ninguno, el PDF lo indica con la leyenda «Sin comprobantes autorizados en el período».
Pulsa Enviar por correo, revisa los destinatarios y pulsa Enviar.

Resultado: El diálogo propone los correos de la ficha del proveedor (primero el correo de entrega de comprobantes y, si no hay, el correo principal); puedes quitar, agregar o cambiar direcciones. El proveedor recibe un solo correo con el resumen en PDF adjunto y las cifras principales. Cada RIDE y XML sigue disponible en el correo original de cada comprobante.

Ten en cuenta: El botón Enviar se deshabilita si la lista está vacía o tiene un correo mal escrito. Si la ficha no tiene ningún correo y no escribes uno, el envío se rechaza.

Consejo: Cada tipo tiene su propio resumen: elige primero el tipo y después descarga o envía; el PDF y el correo no mezclan liquidaciones con retenciones.

Consejo: El PDF y el correo admiten un período de hasta 366 días y la fecha final no puede ser futura.

Consejo: Consultar, descargar o enviar el resumen no emite ni modifica comprobantes.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo la pestaña Comprobantes?

Tu rol no puede leer ninguno de los tipos que se emiten a un proveedor (liquidaciones de compra, retenciones) o estás creando el proveedor: la pestaña solo existe en un proveedor guardado.

¿Por qué una retención de la tabla no está en el PDF?

El PDF y el correo incluyen solo comprobantes autorizados por el SRI. Las anuladas, rechazadas o aún en proceso se ven en pantalla con su estado, pero no entran en el resumen.