Convertir una cotización en venta

Consejo: La cabecera identifica el documento con un icono, su tipo, número y estado juntos a la izquierda, y permanece visible al desplazarte. Volver abre las acciones por la izquierda; Guardar queda en el extremo derecho, con separadores verticales entre grupos. Las acciones del documento completo están en esa cabecera; las de cada fila permanecen junto a ella. Los datos, líneas y totales comparten una hoja con títulos y márgenes interiores uniformes.

Consejo: Desde ahí sigue el flujo normal de una venta: revisa las líneas, confírmala y factúrala cuando corresponda.

Consejo: La conversión exige que la fecha Válida hasta no haya pasado. La venta toma el IVA guardado en cada línea de la cotización; si una cotización antigua no lo tenía, lo toma del perfil tributario del producto o del perfil predeterminado de la compañía, y si no hay ninguno con esa tarifa la conversión te pide revisar el IVA de la línea.

Consejo: Si la cotización Aceptada no se puede convertir (su vigencia pasó o el IVA de una línea ya no rige), no queda atascada: pulsa Reabrir cotización (cabecera) con una Nueva vigencia posterior a hoy —vuelve a Borrador y su aceptación se anula—, corrige lo necesario, envíala y acéptala de nuevo; o usa Cancelar cotización si ya no sirve.

Ten en cuenta: Si la compañía aún no completó su arranque (confirmar la configuración tributaria y, si la compañía está obligada a llevar contabilidad, configurar la contabilidad), Convertir en venta, en el detalle de la cotización, aparece deshabilitado y a su lado verás el enlace al paso que falta; mira Configurar la compañía y Arranque contable. La cotización en sí se puede crear, editar, enviar y aceptar sin completar el arranque; solo convertirla en venta lo exige.