Ventas

Estado de cuenta de clientes

Consulta los movimientos y la antigüedad del saldo de un cliente, y envíaselo por correo.

Antes de empezar

Pasos

  1. Entra en Ventas → Clientes, abre el cliente y elige la pestaña Estado de cuenta. Si el libro aún no está abierto, pulsa Inicializar libro de clientes y confirma.

    Resultado: La inicialización registra el saldo actual de cada cuenta por cobrar abierta y muestra desde qué fecha está disponible la historia.

    Consejo: La inicialización afecta el libro de toda la compañía y no reconstruye movimientos anteriores al corte.

  2. Elige el período y revisa los movimientos y los importes de antigüedad.

    Resultado: Verás el saldo inicial, el saldo final y el saldo vencido de todo el período. Recorre los movimientos con la paginación; su saldo continúa entre páginas y la antigüedad incluye todo el corte y cuenta cada vencimiento de una factura por separado. Pulsa Actualizar para incorporar nuevos movimientos. CSV, PDF y Enviar por correo incluyen el período completo del corte que estás consultando.

  3. Pulsa Enviar por correo y confirma el destinatario.

    Resultado: El estado de cuenta llega al correo del destinatario con el mismo período y los mismos saldos que consultaste en pantalla.

Consejo: En Enviar por correo puedes agregar varios destinatarios (hasta 10): escribe cada correo y pulsa Enter para que quede como una etiqueta; el diálogo propone los correos de la ficha del cliente y el estado de cuenta sale en un solo correo con todos en «Para».

Consejo: Consultar el estado de cuenta no registra cobros ni modifica la deuda del cliente.

Consejo: Un ajuste manual del saldo de una cuenta por cobrar (solo lo registra quien tiene el permiso Ajustar el saldo de una cuenta por cobrar, en general el dueño) aparece como Ajuste manual con su motivo como descripción; si se anula, aparece una Anulación de ajuste manual que lo compensa.

Consejo: Un cobro tardío de una gestión de perfiles suma un Cargo por mora. Si se revierte desde el detalle de la cuenta, aparece una Reversa de cargo por mora que lo compensa: Revisar y revertir un recargo por mora.

Consejo: El libro incluye la creación, aplicación y reembolso del saldo a favor. Para utilizarlo, entra en Condiciones comerciales → Saldo a favor del cliente: Saldo a favor del cliente.

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