Ventas

Plantillas de ventas recurrentes

Crea una plantilla para generar ventas repetidas (por ejemplo mensuales) sin volver a armarlas cada vez.

Antes de empezar

  • Un cliente y un producto con precio, unidad e impuestos definidos. — Crear clientes

Pasos

  1. Entra en Ventas → Ventas recurrentes → Nueva plantilla. Completa el nombre, el cliente, la frecuencia, la Próxima corrida y las líneas; guarda la plantilla.

    Resultado: La plantilla queda lista para generar ventas en la fecha que definiste. Si desactivas Actualizar precios al generar, cada venta conserva los precios guardados en la plantilla.

    Consejo: El IVA de cada línea sigue el catálogo: cada venta que genera la plantilla usa el IVA vigente ese día para el tipo de IVA del producto (o, en una línea sin producto, del perfil predeterminado de la compañía, en Compañías → Tributario). La línea muestra el tipo y el IVA de hoy solo como referencia; no se congela ningún código, así que el día que cambia la tarifa general la plantilla sigue sola. Para fijar un IVA concreto, pulsa Fijar un IVA en la línea y elígelo en el selector: queda congelado hasta que lo cambies, y Seguir el catálogo lo devuelve al catálogo. Si el tipo no tiene IVA vigente hoy, o no hay perfil, la línea pide elegir un IVA fijo antes de guardar.

  2. Cuando la próxima corrida sea exigible, pulsa Generar ahora y confirma.

    Resultado: La pestaña Corridas, bajo la plantilla y con el número de corridas, muestra las últimas 12 y la corrida como Generada, con el enlace a la venta que quedó en Borrador.

    Consejo: Generar no confirma la venta ni emite la factura: solo crea el borrador. Si la próxima corrida todavía no es exigible, Generar ahora aparece deshabilitado.

  3. Pulsa Pausar y confirma para detener las siguientes ejecuciones; pulsa Reanudar cuando quieras retomarlas.

    Resultado: La plantilla queda Pausada y conserva el historial de corridas ya generadas.

Consejo: El Vendedor se elige de una lista con buscador: escribe parte de su nombre.

Consejo: El detalle de una plantilla repite el formulario en modo lectura: Datos de la plantilla, Líneas y Notas, con las mismas columnas. Una plantilla terminada solo se consulta.

Consejo: Desde el detalle de una plantilla, Nuevo abre una plantilla en blanco y Duplicar abre una nueva con el nombre, el cliente, la frecuencia, las líneas y las notas de la original. La próxima ejecución empieza hoy, como en una plantilla nueva, y la fecha de fin solo se conserva si todavía no pasó; no se copian el estado ni el historial de corridas. No se guarda nada hasta que pulses Guardar plantilla. Ambas acciones aparecen solo si puedes crear plantillas.

Consejo: En el listado, la primera columna es la fecha de creación, con hora; lo último registrado aparece arriba. La columna Cliente muestra el nombre con su cédula o RUC debajo; pulsarla abre la ficha del cliente.

Consejo: Cada venta generada sigue el flujo normal: revísala y confírmala desde su detalle cuando quieras facturarla.

Ten en cuenta: Si la compañía aún no completó su arranque (confirmar la configuración tributaria y, si la compañía está obligada a llevar contabilidad, configurar la contabilidad), Generar ahora y Reintentar (la corrida) aparece deshabilitado y a su lado verás el enlace al paso que falta; mira Configurar la compañía y Arranque contable. Crear, pausar, reanudar y terminar la plantilla no dependen del arranque.

Ten en cuenta: Si una línea lleva un producto con ICE o IRBPNR, el formulario consulta a Kronos y muestra el desglose y el total con esos impuestos, calculados con la tarifa vigente hoy. Cada venta que genera la plantilla vuelve a calcularlos con la tarifa vigente ese día, y el desglose definitivo se ve en el detalle de cada venta. Si el cálculo no es posible (por ejemplo, la compañía no tiene activada la marca del ICE), el formulario muestra el motivo. El ajuste del valor del ICE de una línea (con su motivo) se pierde si la plantilla vuelve a fijar el precio al generar.

Ten en cuenta: Una línea con IVA fijo deja de poder generarse cuando ese IVA ya no está vigente en la fecha de la corrida: la corrida queda Fallida con el motivo y se reintenta; tras cinco intentos se abandona y la plantilla queda Pausada. Edita la plantilla, elige otro IVA en la línea (o vuelve a Seguir el catálogo) y usa Reintentar.

Ten en cuenta: Si una línea de una plantilla antigua no tiene IVA y tampoco se puede tomar del perfil de su producto ni del perfil predeterminado de la compañía, la corrida queda Fallida con el motivo y se reintenta; tras cinco intentos se abandona y la plantilla queda Pausada. Edita la plantilla, elige el IVA de la línea y usa Reintentar.

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