Ventas

Comprobantes emitidos a un cliente

Revisa las facturas, notas de crédito y notas de débito que emitiste a un cliente, descarga su resumen en PDF y envíaselo por correo.

Antes de empezar

Comprobantes ya emitidos a ese cliente desde esta compañía. — Emitir una factura

Pasos

Entra en Ventas → Clientes, abre el cliente y elige la pestaña Comprobantes, al final de la ficha.

Resultado: Verás un selector segmentado con una pestaña por cada tipo que tu rol puede leer: Facturas (permiso de facturas), Notas de crédito y Notas de débito (cada una con su permiso), con la cantidad de comprobantes del período. La pestaña solo aparece si puedes leer al menos uno de esos tipos.
Elige el tipo en el selector, el Período y, si lo necesitas, el Estado. Para cambiar el período abre el selector, marca la fecha inicial y la final en el calendario y pulsa Aplicar.

Resultado: Por defecto el período es el mes en curso, del día 1 hasta hoy. La tabla lista los comprobantes que emitió el sistema a este cliente en la compañía activa, con las columnas propias de cada tipo y el número como enlace al detalle del comprobante, seguido de su estado. En facturas verás base, IVA y total; en notas de crédito y de débito, la factura modificada, el motivo (recortado en una línea; pasa el cursor para leerlo completo) y el total. La clave de autorización no se muestra en la tabla: está en el PDF y en el detalle del comprobante. Las tarjetas de arriba resumen solo los autorizados del período: cantidad, base, IVA y total. El filtro Estado distingue autorizados, anulados, en proceso y rechazados.

Consejo: No aparecen los borradores ni los comprobantes que el cliente te emitió a ti: para esos usa la opción Comp. recibidos del menú.
Pulsa PDF para descargar el resumen del tipo y el período que tienes en pantalla.

Resultado: El PDF lista únicamente los comprobantes autorizados, con los totales por columna, aunque la tabla muestre también anulados o rechazados. Si el período no tiene ninguno, el PDF lo indica con la leyenda «Sin comprobantes autorizados en el período».
Pulsa Enviar por correo, revisa los destinatarios y pulsa Enviar.

Resultado: El diálogo propone los correos de la ficha del cliente (primero el correo de entrega de comprobantes y, si no hay, el correo principal); puedes quitar, agregar o cambiar direcciones. El cliente recibe un solo correo con el resumen en PDF adjunto y las cifras principales. Cada RIDE y XML sigue disponible en el correo original de cada comprobante.

Ten en cuenta: El botón Enviar se deshabilita si la lista está vacía o tiene un correo mal escrito. Si la ficha no tiene ningún correo y no escribes uno, el envío se rechaza.

Consejo: Cada tipo tiene su propio resumen: elige primero el tipo y después descarga o envía; el PDF y el correo no mezclan facturas con notas.

Consejo: El PDF y el correo admiten un período de hasta 366 días y la fecha final no puede ser futura.

Consejo: Consultar, descargar o enviar el resumen no emite ni modifica comprobantes.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo la pestaña Comprobantes?

Tu rol no puede leer ninguno de los tipos que se emiten a un cliente (facturas, notas de crédito, notas de débito) o estás creando el cliente: la pestaña solo existe en un cliente guardado.

¿Por qué una factura de la tabla no está en el PDF?

El PDF y el correo incluyen solo comprobantes autorizados por el SRI. Las anuladas, rechazadas o aún en proceso se ven en pantalla con su estado, pero no entran en el resumen.