Ventas

Ajustar una venta

Registra un descuento sobre las líneas de una venta o un recargo por conceptos, y consulta el ajuste desde la propia venta.

Antes de empezar

  • Una venta confirmada o facturada. — Registrar una venta
  • Permiso para emitir notas de crédito para descuentos, o notas de débito para recargos.

Pasos

  1. Abre la venta y pulsa Ajustar en la barra superior. Elige Descuento o Recargo.

    Resultado: Para un descuento aparecen las líneas originales; para un recargo, los conceptos que vas a cobrar. Solo puedes elegir las operaciones para las que tienes permiso.

  2. Escribe el Motivo y revisa la fecha. En un descuento, completa el importe sin impuestos de las líneas que ajustas. En un recargo, agrega sus conceptos, importes e IVA y revisa la Forma de pago SRI.

    Resultado: El descuento se limita al importe que queda disponible después de las devoluciones y descuentos confirmados. El recargo no tiene ese tope. El IVA se calcula con la tarifa de la línea descontada o del concepto del recargo.

    Consejo: Un descuento reduce el valor, pero no devuelve unidades. Para devolver mercadería usa Devolver.

  3. Guarda el borrador, revisa sus importes y pulsa Editar si necesitas corregirlos.

    Resultado: Crear y editar usan la misma pantalla. El tipo de ajuste elegido se conserva durante la edición.

  4. Pulsa Confirmar y revisa el diálogo antes de aceptar.

    Resultado: Se vuelven a comprobar la venta y los importes disponibles. Si cambiaron desde que guardaste, edita y revisa el borrador de nuevo.

  5. Vuelve a la venta, abre la pestaña Ajustes de Devoluciones y ajustes de esta venta y abre el ajuste desde ahí.

    Resultado: Puedes consultar su número, estado, líneas y comprobante. Los ajustes se consultan desde la venta y las notas relacionadas; no tienen una opción de menú independiente.

  6. Si la operación está confirmada y su nota (de crédito o, en un recargo, de débito) sigue en borrador, pulsa Descartar nota (icono arriba a la derecha del detalle) y confirma el diálogo.

    Resultado: Se borra el borrador de la nota y desaparece de las relacionadas; la operación conserva sus efectos sobre cartera e inventario y queda disponible Reemitir NC (o Reemitir ND en un recargo**. La acción solo aparece con esa nota en borrador y si tienes el permiso de emisión de ese tipo de nota.

    Ten en cuenta: Si la nota ya está en flujo o autorizada, el sistema avisa que ya no es un borrador: anúlala por el flujo fiscal del comprobante.

  7. Si anulaste o descartaste la nota de una operación confirmada con factura de sustento, pulsa Reemitir NC o Reemitir ND para un recargo y confirma el diálogo.

    Resultado: Se prepara otra nota con los importes de la operación, sin repetir los efectos sobre cartera e inventario. Si falla la emisión, el detalle muestra el error; abre el comprobante relacionado para corregir los datos no económicos y reintentar.

Consejo: La cabecera identifica el documento con un icono, su tipo, número y estado juntos a la izquierda, y permanece visible al desplazarte. Volver abre las acciones por la izquierda; Guardar queda en el extremo derecho, con separadores verticales entre grupos. Las acciones del documento completo están en esa cabecera; las de cada fila permanecen junto a ella. Los datos, líneas y totales comparten una hoja con títulos y márgenes interiores uniformes.

Consejo: El detalle de un ajuste repite el formulario en modo lectura: Datos de la operación (fecha, tipo de ajuste, motivo y, en un recargo, la Forma de pago SRI) y el detalle de líneas con las mismas columnas, seguidas del valor del IVA y el total; el cliente y las fechas de confirmación o reversa quedan al final.

Consejo: Puedes descartar un borrador desde su detalle. Para deshacer un ajuste confirmado usa Reversar y revisa las condiciones indicadas por el sistema.

Consejo: Desde una nota de crédito de descuento o una nota de débito de recargo puedes abrir tanto la venta como el ajuste que la originó.

Ten en cuenta: En una venta a Consumidor final, Ajustar aparece deshabilitado en el detalle de la venta, con el motivo al pasar el cursor: no admite notas de crédito ni de débito sobre su factura (art. 3, NAC-DGERCGC25-00000014). La acción no se oculta para que veas por qué no está disponible.

Ten en cuenta: Una venta a Consumidor final con la factura autorizada no admite ajustes: la norma no permite anular esa factura (art. 3, NAC-DGERCGC25-00000014) y Kronos lo avisa al confirmar la venta. Solo se corrige antes de la autorización, reversando la venta o corrigiendo y reenviando la factura rechazada.

Ten en cuenta: Si la compañía aún no completó su arranque (confirmar la configuración tributaria y, si la compañía está obligada a llevar contabilidad, configurar la contabilidad), Ajustar, en el detalle de la venta, aparece deshabilitado y a su lado verás el enlace al paso que falta; mira Configurar la compañía y Arranque contable. Los cobros y los pagos de documentos existentes siguen disponibles.

Ten en cuenta: Una línea que lleva ICE o IRBPNR no admite un descuento posterior, porque la base del ICE no considera descuentos: el campo queda deshabilitado con el aviso correspondiente. Corrige esa línea con una devolución. El recargo, en cambio, sigue disponible y lleva solo IVA.

Ten en cuenta: Un recargo no aumenta el importe original disponible para descontar ni la cantidad que puedes devolver.

Ten en cuenta: La reversa exige resolver primero el comprobante asociado y cualquier saldo a favor aplicado o reembolsado.

Preguntas frecuentes

¿Dónde está el asiento contable de este documento?

Está en la línea Elementos relacionados, bajo la cabecera, como «Asiento del ajuste»: con el número del asiento es un enlace que abre el diario. Mientras no existe dice «Asiento aún no disponible», y sin el permiso de contabilidad dice que tu rol no permite consultarlo.

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